阿达娜姆这番直陈，让格萨尔在心中更把她珍爱了几分。要是阿达娜姆求情，他可能都要放过这个魔王了。江噶佩布这匹神马，途中一日，足够凡马走上半年。这一天刚走了半日，正如阿达娜姆所说，一道如白象横卧的山岭出现在眼前。山前河上，卧着一座如黑蛇匍匐的桥。过了桥，是一片水白如奶的海子。格萨尔和江噶佩布都饮了此水。再往前，就遇到了一座形相狰狞，犹如野猪竖着铁鬃的石山。山前，是一个漆黑如夜的海子。马的蹄声刚传到湖边，湖中就窜出一条熊一般身量的黑狗。这一切都跟阿达娜姆预先告诉的一样。格萨尔因此知道这条狗名叫古古然乍。他取出阿达娜姆的戒指，狗见了熟悉的东西，就返身潜回湖水里去了。

再走，就是魔王摆下的迷阵。每次，他们面前都会出现两条路，走上白路是活，走上黑路是死，变成魔鬼的口中食。白路行到尽头，又是一座城。一座红色的三角形的城。城中房屋都用骷髅装饰房檐。三个脑袋的妖魔，六只眼睛齐向行人放出死光。格萨尔并不躲避，自己眼中也放出精光，迎头而上。妖魔欲想再施法术，却见来人拿出了阿达娜姆的戒指，便请格萨尔入城，却被格萨尔一刀将三个脑袋一齐砍去了，然后头也不回地打马而去。阿达娜姆吩咐过，如果回头，那三头妖就会不断复活。

再次遇到的妖魔就是五个头了。那五头妖正在山坡上放牧黑白两色的羊群。这时，格萨尔才意识到，进到魔国以后，眼里就只看到两种颜色，黑和白，山水草木，无一例外，难怪阿达娜姆会厌弃这个国。长话短说，格萨尔按阿达娜姆预先的吩咐，把那个五头妖魔征服了。五头妖原先是绒国一个安分守己的农夫，名叫秦恩，和很多乡亲一起被鲁赞掳来做了他的臣民。因自己有些神通，被魔王看中，长出五个头颅，在此镇守一道关口。他表示，如果格萨尔施神通让其恢复人形，他愿意到岭国做一个规矩的农夫。格萨尔说：“你得先去探看一番，看看那魔王何在，我的王妃梅萨在干什么？”

秦恩遵命去往鲁赞那有着九个高耸尖顶的王宫。鲁赞从他身上嗅到了异常的气味：“你是见过什么生人吧？”

“哦，是一头白羊得病，我把它杀了，可能是羊血溅到身上，大王闻到了腥膻味道吧？”

鲁赞将信将疑：“我让王妃梅萨招呼你吃饭，我还是出去巡视一遍。”

说完，就驾云出宫去了。这正好给了秦恩与梅萨单独相处的机会。秦恩赶紧说，“大王鼻子真灵，昨天我见了一个印度商人，他说是经过岭国到我们魔国来的。”

梅萨本来不想跟鲁赞手下这个五头妖怪说话，但他提到了岭国，这就提起了她的兴致，眼睛里顿时放出了亮光：“他说没说岭国的事情？”

自从鲁赞掳回这个王妃，自是对她万千宠爱，但锦衣玉食、歌舞宴乐都不曾使她的柳眉舒展，魔国上下都知道她对岭国不能忘怀。秦恩也知道这个情形，便说：“我没有问他，要不，回头我把他带来，王妃你自己问一问他。”

“你明天就径直把这人带到后宫里来，你肯定知道不能让大王看见。”

第二天，秦恩把装扮成印度商人的格萨尔带到了梅萨跟前。梅萨望着那张面孔，感觉似曾相识，但又不敢把这张面孔和那个日思夜想的名字联系起来。

格萨尔也掩饰不住内心的激动，目不转睛地盯着梅萨。她那繁杂富丽的头饰掩不住面容中的悲伤，华丽衣衫下曾经丰满的身躯已日渐憔悴。她用颤抖的声音问道：“你真是从岭国来吗？你可曾去宫中朝见过格萨尔大王？”

格萨尔知道，梅萨虽然被迫做了魔王的妃子，内心却未忘怀于他，便一言不发脱去了印度商人的衣服，露出了里面的战神铠甲。梅萨也脱去了魔国王妃的服饰，现出在岭国侍奉格萨尔时那身洁白的长裙，禁不住潸然泪下。格萨尔心头一热，把心爱的女人揽入了怀中。

“大王，快带我回到岭国去吧！”

“那也要等我灭了这有夺妻之恨的魔王！”

“快走吧，这魔王身形巨大，力量无穷，我怕你打不过他。”

梅萨带着格萨尔去看鲁赞吃饭的碗，鲁赞睡觉的床，鲁赞当作武器的铁弹与铁箭。格萨尔躺在那床上，显得自己像个婴儿，想端那饭碗，怎么也端不起来。那铁弹与铁箭就更加沉重了。想起天母授意自己修炼大力忿怒之法，原来是对此早有预见。但修法的后几天，他五心不定，终于未能功德圆满。梅萨催他快走，要不魔王巡视回来就麻烦了。格萨尔说：“我想还有别的办法可以对付他，不杀此魔，我誓不还家！”

梅萨不禁再次流下泪来，一来是为自己屈从于魔王而羞愧，二来也是感念于格萨尔对自己的深情厚谊。她说：“我听说吃了魔王的黄牛，就能身量巨大。”他们就杀了黄牛，格萨尔一顿猛吃，身体当即变得又高又大。梅萨还告诉格萨尔，那魔王的寄魂海是藏在密库里的一碗血；他的寄魂树，要用金斧头才能砍断；他的寄魂牛，要用纯金的箭头射才会死。