太上老君踏起祥云，带领牛魔王来到一片群山环绕所在，但见烟霞含宿润，苔藓助新青。嵯峨势耸欺蓬岛，幽静花香若海瀛。

太上老君问道：“你看此处风景如何？”

“师父，不知道您老人家带我到此间有何吩咐？”

“我早就说过，不要叫我师父。”

牛魔王躬身道：“是，仙丈，多谢仙丈搭救之恩。”

太上老君踌躇半晌，问道：“你的七十二般变化练得如何了？”

提起这七十二般变化，牛魔王就心中气恼，他最近一直觉得这位老人家并没有倾囊相授，于是说道：“最初习练的时候，很是威风。后来美猴王学艺归来，也习得七十二般变化，我远远不如他。”

太上老君微微一笑，说道：“这七十二般变化还有一些紧要处，需要我给你分剖明白。”

牛魔王立即说道：“恳请仙丈不吝赐教。”

太上老君呵呵笑道：“不急，不急，我们随便走走。”

两人便在群山之间漫步而行，身边是几树乔松栖野鹤，数株衰柳语山莺，碧梧鸣彩凤，活水隐苍龙，时见白云来远岫，略无定体漫随风。

太上老君说道：“你可思念罗刹女吗？”