曹操与袁术鏖战一个多月，势如破竹。眼看失败就在眼前，袁术暗中派人向袁绍求救，愿意将天子的称号让给袁绍。

袁绍表示愿意接纳，于是袁术率军北上，去投靠袁绍的长子，青州刺史袁谭。却不料刘备早有埋伏，半路截杀，将其队伍打散。

袁术仓皇逃往广陵，但广陵太守拒绝收留，派兵驱逐。欲再回淮南，却被曹军切断了去路。背腹受敌，走投无路的袁术军很快就耗空了粮草。

部下劝袁术投降。袁术却道：“我袁公路四世三公，建号帝王！岂能向曹阿瞒一介阉竖之后投降？”

但是军中粮草断绝，袁术想喝一口蜜水而不可得。心有郁闷，很快染上了疾病，不到三日的光景，呕血而死。

临死前，还高呼，“代汉者，当涂高！朕乃天命所归！！！”

袁术一死，其部下便向曹操投降。传国玉玺，也一并归于曹操。

曹操端着传国玉玺，看着袁术的尸体，哈哈大笑，“袁公路啊袁公路。你怎么就流落至此了？”

关羽见到曹操这副姿态，低声在刘备耳边说：“大哥，此人怕是有了代汉之心。”

刘备默然。这天底下，想要兴汉安刘的诸侯，可以说一个都没有。他虽然自称汉室宗亲，立志光复汉室。那也是为了让自己当皇帝，而不是尊奉其他的皇帝。

但有的话，不能说。

如今袁术被灭，吕布就是下一个目标。以曹操如今的权势，吕布也不过是笼中之鸟。刘备心里盘算着，该如何才能抢到一块属于自己的地盘，图谋大事。

收敛了袁术，曹操便准备挥师南下，夺取淮南，顺势进入扬州。

可此时，吕布挥师西进，直取兖州。夏侯渊等人居然抵挡不住，连丢三郡。吓得曹操顾不上追击袁术余党，赶紧班师回援。

曹操前脚刚走，后脚孙策就渡江来争夺淮南地区！与6康、刘勋等人厮杀。

曹操回到兖州，亲自指挥。并且将刘备的兵马归入自己调度，指挥关羽充当先锋，抵御吕布的骑兵队。寄人篱下，刘备也无可奈何。只能听命于曹操，为其马是瞻。