吕布兵不血刃拿下朔方，之后接连施恩匈奴之兵。饶是查克图这等终于旧主之人，都对吕布感恩戴德。匈奴守军一千，迁回五原数百，又散去近百人。剩下查克图带着四百多兵士，出行奔往鸡鹿塞。

吕布一点都不怕这支部队反水，因为他根本没在朔方驻军，选拔官吏、组织束卫部队之后，吕布又输送大量粮草至临戎城。

匈奴老王早已放弃朔方，闻听吕布兵不血刃拿下朔方之后，立即遣使求和。吕布霸气回应道：“只受降，不言和。”

匈奴老王使归，闻吕布言大怒。又自知再无能力与吕布战，立即出兵马攻西河太守邢纪。

汉灵帝中平五年，东十二月。南匈奴突袭西河郡，西河在美稷边界有驻军，太守邢纪亲自迎敌，命丧敌手。

吕布闻听南匈奴攻杀邢纪，念邢纪屡次借路之意，帅五原军倾巢而出，攻美稷。

匈奴老王此时刚破邢纪于西河屯兵之地，西河治所离石尚有郡兵数千。吕布再攻美稷，老王恐腹背受敌，遣使乞降。

吕布接老王降书，欲不受降。严婧说道：“逝者已逝，生者当眼望前路。匈奴乞降，不如纳之，准其在美稷、上郡一代自治，从此罢兵民安。”

恰逢此时，各郡自治弊端凸显，定襄秦谊被乡里赶出定襄，来五原投吕布。吕布无奈叹息，准降并赠南匈奴过冬之粮。

吕布送粮，老王感激涕零，请命为吕布守西方北地羌族。吕布不准，尽散匈奴甲士，在五原、朔方、西河、上郡四郡交界处划出广袤草原，安南匈奴诸部。

南匈奴之患解，并州再无异军，过了几日赵云返回常山，吕布稍加挽留，便任其自去。

赵云临行之时，吕布又对赵云提起：“他日若有心从军，便来我五原，可别去投公孙瓒。”

赵云不解吕布为何屡次提及公孙瓒，问其缘故，吕布一笑道之：天机不可泄露。

送走赵云，吕布开始着手治理并北四郡以及西河之事。此五郡除五原外，皆有霍乱。朔方赤贫，民众遭匈奴剥削已久，屡有匪寇作乱；云中自治，没有驻军，屡遭平成于夫罗滋扰；西河太守新死，西河兵仇视南匈奴。

定襄更是挠头，秦谊主政，先是效仿薛兰，鼓励民众垦田。当时早过春耕时节，秦谊此举招致非议。

之后他又效仿魏崇，行商贾之道，却遇人不淑，秋收时节，定襄城奸商尽收百姓余粮，到了冬日，粮价大涨。秦谊于前几日，被赶出定襄。

赵庶一心教书，无心从政。吕布自不强求，辅政之人，唯有薛兰一人，吕布此时方才发现，身边可用之人，实在是太少了。

正当吕布为各郡之事挠头时，云中郡又有坏消息传来。吕布治世不用世家之人，导致云中世家，联络丁原，欲在吕布背后捅刀子。

薛兰闻听此时，谏言吕布：“世家亦民，若失其公允，何谓人人平等？”