但是路西法现在不在那儿了。牵引着米迦勒的绳索已经断了。他必须快点找到路西法，否则迟早有一天他会摔到谷底。摔得粉身碎骨。摔得万劫不复。

他不知道从半空中到谷底的这段距离有多长。他不知道自己还能坚持多久。

他来到了魔界。

他去过魔法之都无限回廊，拜访过无限与循环的魔导师，他们也不知道路西法的灵魂现在何处。

他去过幻想之都永有乡，童话般美好的梦幻之地。但在那里没有他所寻找的梦想。

他去过阴影之地的诸城邦，那儿是魔界唯一能见到太阳的地方，即便那里的太阳只是永恒的落日。血族的男女始祖们也在期待魔王的回归，但他们对此无能为力。

他去过遗忘之都灰烬岛，千万年前他率军攻打剑刃城的时候，这座岛还不存在。他游览过灰烬岛上的博物馆，那是个充满了回忆的地方。但是没有路西法，连这些回忆都苍白无力。

他去过创造之都剑刃城，魔界最大的军事要塞。路西法收养的那条小黑龙就被寄养在这里，在剑刃城骑士团的训练下长大。他将来或许会变成一位伟大的战士。米迦勒远远看了他一眼，然后便离开了。他不敢上前搭话，生怕被认出来。

他去过梦境之都蜃楼城。那是一座如幻影般缥缈的城市，它飘移不定，常出现在血海深渊上，有时也会在沙漠中出现。有人认为它位于此世和彼岸之间，所以在这里能够遇见死去的人们。米迦勒在蜃楼城遇见了从前战死的战友们的鬼魂，他们围在他身边，触摸他生者的身体，将他引导进这座幻影之城。但是这里依旧没有路西法的灵魂。

他离开了蜃楼城所在的沙漠，经过数日的艰难跋涉，终于来到了龙骸之野。

这里是龙族的故土，据说最初的龙族都在这里诞生，它们最终也会回到这里迎接自己的死亡。龙族的血液流淌成一条条宽广的河流，龙族的骨骸堆积成一座座连绵的山丘。在骸骨和血河之间，太古黑龙尼德黑格正在沉睡。