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中原中也拿起了太宰治写的剧本。

歌剧的主人公是一位画家。

这位画家对“美”有一种非常的执着, 为了能够寻找到他想要的最美丽的存在，踏上了属于他的旅行。

他先是听说了一位吟游诗人的传说，因为很多美丽的女人都为他沦陷，所以他的美貌向来有名。

他找到了这位吟游诗人, 但是在寻找对方的道路上出了一点意外, 他失去了嗅觉。可是在付出这样大的代价之后, 他却发现诗人并不是他想要的那种美丽。

他认为诗人还不够美。

诗人看到了画家的执着，他很理解他, 于是和他说起来海妖的传说，为诗人指引了海妖所在的地方。

为了见到海妖，画家失去了自己的听觉。可海妖虽然很美, 但是画家认为对方依旧有所缺陷，不是他想要的美。

于是画家对海妖表示了遗憾之后，再次踏上了自己的旅程。

在离开的时候，海妖对画家说了有关北方的舞女的传闻。

于是画家一路向北, 他找到那那位拥有盛名的舞女，看到了非常动人的舞蹈。

可他依旧不满意。

哪怕他在前往北方的路上已经失去自己的一条腿，他依旧想要找到自己想要的那种美丽。

舞女其实不单单是舞女, 她还是这个国家的祭司，听到画家的挑剔, 她也没有生气，反而告诉了画家：

“那就只有神明了。”